“我国素来爱好和平，绝不会挑起战争，但也绝不惧怕战争。”
邓世昌站在旅顺军港中，向即将出港的海军将士们进行讲话。
1903年2月，海军以“和平”为代号，举行了1场海军演习，地点位于对马海峡、釜山海峡及以北海域。
本次演习声势浩大，参演舰船高达27艘，在现役11艘战列舰中，仅有定远、镇远、横海3舰没有参与，装甲巡洋舰方面，共有雁荡山号、武夷山号、玉山号、冠豸山号、天姥山号等5艘，闽江号、钱塘江号防护巡洋舰与多艘驱逐舰也参与到其中。
这次演习，海军向英国海军透露了军演项目，并通过皇家海军之手告知全世界：本次“和平”军演均为防御性质的项目，其核心便是在对马海峡阻击沙俄远东舰队。
但作为海军总司令的邓世昌很清楚，这只不过是掩饰，海军真正的演习内容是针对函馆俄军的鱼雷袭击、可能性极低的夜间主力舰决战以及吸引各国注意力。
同时，也正如邓世昌所言，战争绝对不会由我国挑起，无论是什么情况，战争只能由俄军挑起。
1903年2月21日，演习舰队抵达釜山，在釜山港修整完毕之后，驶往鲸海。
鲸海是中国古代的称呼，共和国依然沿用，而俄国命名的“yaponskoye ore”，出于主权和宣称考虑，中国并没有将其翻译为“日本海”，依然称作“鲸海”。
自从日本战败之后，这片海域也就成了中美俄3国的地盘，北属沙俄，南属中国，中段依据日美1899年签订的航海条约，由美国代日本防护，美军军舰可以使用日本舞鹤军港。
面对中国的大动干戈，沙俄海军却依然没有太重视，仅仅是派出34艘驱逐舰远远的看着，远东海军司令阿列克塞耶夫对于中国海军的行动，只是轻蔑的给出了1句“虚张声势”的评价。
远东舰队的战列舰们不仅没有出港采取对等措施，整个函馆港口内甚至都没有多少的战争氛围，酒照喝、歌照唱、舞照跳，除了在港口两侧新增了1小片雷区外，俄军几乎没有任何的战争措施。
远东的6军表现也差不多，唐努乌梁海的1些混乱给国防军的行动带来了机会。
不同于实控伊犁，对于唐努乌梁海地区，俄军并没有采取失控，而是利用这片区域收容反抗国防军失败的蒙古王公，建立了1个所谓的大蒙古汗国，并宣称“要阻止鞑靼人被远东的野蛮人统治”。
对于这个势力，中国从来没有给予承认，而这个存在于俄国保护下的地区也就成为了两国交锋的前线。
但俄军并没有在该地制定相应的作战计划，远东集团军总司令库洛帕特金上任之后，这位谨慎的将领制定了1份相当消极的作战策略，认为俄军应当大幅收缩，将整个东西比利亚的兵力集中在海参崴、海兰泡、伯力3座主要城市中；从贝加尔湖总督区申请军事援助，加强3地的防卫，并在城市周边修建堡垒群，布置1定数量的机动兵力，拖住中国军队，为后续增援争取时间，待增援抵达之后，再与中国军队进行1次决战。
更重要的是，库洛帕特金认为，俄军应当放弃唐努乌梁海地区，以防中国以此为借口挑起战争，不同于外东北等地，唐努乌梁海地区的归属并不是白纸黑字的条约，这对于外交交锋非常重要。
但库洛帕特金这1消极的策略遭到了阿穆尔省军管省长格里布斯基等人的抵制，纵然格里布斯基对于中国军队的战斗力有所了解，并明白己方在前期可能的兵力弱势，但他认为，如果直接将力量收缩至3大城市中，那相当于将其他土地拱手让与中国人，这对于沙俄的将军们来说，是不可接受的。
而且，沙俄依然不相信中国会主动发起进攻，不相信这些“野蛮猴子”有胆量主动向自己开枪。
总督府与参谋部中的1系列争执最终导致俄军对于唐努乌梁海计划也被1同搁置，原本撤出唐努乌梁海的俄军士兵刚刚踏上向东的道路，就收到了原地待命的指令，这就导致整个唐努乌梁海地区目前没有任何俄国军事力量存在！
目前唐努乌梁海中仅有数十名俄国文书，其主要武装力量为4千余非专业的蒙古骑兵，把握住这1关键时期，6军更改了作战计划。
1903年3月19日，鲸海上的动静稍稍平息，国防军第9骑兵师和1个加强步兵团兵分两路收复唐努乌梁海，骑兵师由乌里雅苏台出发，北进经精奇里克，先抵唐努旗，收复克木毕齐尔；步兵团由乌里雅苏台向西进发，经科布多后，向北进抵乌兰固木，进而攻克汗达垓图山口，收复克穆齐克旗。
面对质量尽数占优的国防军，被蒙古王公贵族压榨的蒙古骑兵们根本没有任何战斗力，几乎都是望风而降，国防军这1路也1改往态，速度放慢了许多，1步步的向中俄边界行进。
当地俄军虽然没有踏入唐努乌梁海，但是贝加尔湖总督区和圣彼得堡都立即发声，要求中国军队立即退回乌里雅苏台。
面对沙俄的指责和警告，左孝威立即回应道：“收复唐努乌梁海完全是中国的内政，请个别国家不要对中国内政指手画脚。”
与此同时，驻
守轮台（现乌鲁木齐，唐时称轮台）的第203加强团开始向伊犁移动，营造出中国准备收复伊犁的假象。
在此情形下，沙俄终于感觉到中国要开始战争了，于是，圣彼得堡1面向远东提出备战的要求，1面与德法英美等国接触，试图获取部分国家支持。
英法的态度自然不必说，各站1边，而德国的态度却让沙俄琢磨不定，与中国关系素来要好的德国居然在私下里鼓动自己进行战争。
尼古拉的好表哥，威廉2世称德国1定会确保欧洲方向的安全和稳定，让俄国放心大胆的投入东方战争，德国绝对会在战争中严守中立。
面对德国的表态，沙俄虽然心里犯嘀咕，但法国也做出了这方面的保证，所以俄国也没有过多
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