话说南海普陀落伽山那个大慈大悲救苦救难灵感观世音菩萨，接到王母娘娘的邀请去参加蟠桃大会，跟她的大徒弟惠岸行者一起，登上宝阁瑶池，看到那里荒荒凉凉的，席面也乱糟糟的；虽然有几个天仙在那儿，但是都不坐下来，都在那里闹麻麻地摆龙门阵。菩萨跟众仙见了面过后，众仙就把前面的事情都说了一遍。菩萨说：“既然没得盛会了，又不传杯子喝酒，你们跟到贫僧去见玉帝嘛。”众仙高高兴兴地跟到起。到了通明殿前，早就有四大天师、赤脚大仙那些人都在那里，迎着菩萨，就说玉帝心头不安逸，调了天兵去捉妖怪还没回来这些情况。菩萨说：“我想见哈玉帝，麻烦给我通报一哈。”天师邱弘济，马上就进灵霄宝殿，禀报了之后宣菩萨进去。这个时候太上老君在上面，王母娘娘在后面。
菩萨带起众仙一起进去，跟玉帝行完礼，又跟老君、王母见了面，各自坐下。就问：“蟠桃盛会咋个样嘛？”玉帝说：“每年请大家来，欢欢喜喜的，今年遭妖猴捣乱，简直是白请了。”菩萨说：“那个妖猴是啥子来头嘛？”玉帝说：“妖猴是东胜神洲傲来国花果山一个石头蛋子生出来的。刚生出来的时候，眼睛就射出金光，射到斗府里头。开始没在意，后来成了精，能降龙伏虎，自己把死籍都抹脱了。当时就有龙王、阎王来奏报。我想把他抓起来，是长庚星奏报说：‘三界之间，凡是有九窍的，都可以成仙。’我就施恩教育他，宣他到上界来，封他做个御马监弼马温的官。那个家伙嫌官小，就反了天宫。我马上就派李天王和哪吒太子去收降他，又下诏书安抚他，宣他到上界来，就封他做个‘齐天大圣’，只是有官没得俸禄。他因为没得事情干，就到处东游西荡。我又怕他再生事端，喊他代管蟠桃园。他又不遵守法律，把老树上的大桃子，全部都偷吃了。等到设会的时候，他是个没得俸禄的人，就没请他，他就设计骗哄赤脚大仙，自己变成赤脚大仙的样子去参加宴会，把仙肴仙酒全部都偷吃了，又偷老君的仙丹，又偷御酒好多，拿去跟他花果山的猴子一起享乐。我为这个事情心头不安逸得很，所以调了十万天兵，布下天罗地网去收伏他。这一天都没看到回报，不晓得胜负咋样。”
菩萨听到起，马上就喊惠岸行者说：“你快点下天宫，到花果山去，打探一哈军情咋样。要是碰到在打仗，就去帮一哈忙，一定要老老实实地回来回话。”惠岸行者整了哈衣服，拿一根铁棍，驾起云离开天宫，直接到了花果山前头。看到那天罗地网，密密麻麻的，各个营门都在提铃喝号，把那座山围得水泄不通。惠岸站到起，喊：“守营门的天兵，麻烦你传个话。我是李天王的二太子木叉，南海观音的大徒弟惠岸，专门来打探军情的。”那个营里头的五岳神兵，马上就把话传到中军帐下。李天王发下令旗，喊打开天罗地网，放他进来。这个时候东方才亮。惠岸跟到旗进去，看到四大天王和李天王就下拜。拜完过后，李天王说：“娃儿，你从哪边来的嘛？”惠岸说：“我跟到菩萨去参加蟠桃会，菩萨看到盛会没得搞头了，瑶池冷冷清清的，就带起众仙和我去见玉帝。玉帝详细说了父王你们下界去收伏妖猴，一天都没看到回报，不晓得胜负，菩萨就喊我来打听一哈虚实。”李天王说：“昨天到这里安营扎寨，喊九曜星去挑战；被那个家伙大展神通，九曜星全部都败起回来。后来我们亲自带兵，那个家伙也排好阵势。我们十万天兵，跟他混战到晚上，他使个分身法就把我们打退了。等到收兵检查的时候，只捉到些狼虫虎豹那些，一个妖猴都没捉到。今天还没出战。”
话还没说完，就看到辕门外有人来报告：“那个大圣带起一群猴精，在外面喊叫。”四大天王和李天王还有太子正在商量出兵的事情。木叉说：“父王，我承蒙菩萨吩咐，下来打探消息，就说要是碰到打仗的时候，可以帮一哈忙。现在我愿意去，看哈他到底有好凶，敢称大圣！”天王说：“娃儿，你跟到菩萨修行这几年，想必也有点神通，一定要小心。”
好一个太子，双手拿起铁棍，整了哈绣衣，跳出辕门，大声喊：“哪个是齐天大圣？”大圣拿起如意棒，答应道：“老孙就是。你是哪个，敢来问我？”木叉说：“我是李天王的二太子木叉，现在在观音菩萨宝座前头当徒弟护教，法名是惠岸
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